兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵