本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞(fēi)测未(wèi)来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司(sī)，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自(zì)主研(yán)发、原创设计、自有(yǒu)生产、自(zì)营销售于一体的创(chuàng)新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对(duì)不同(tóng)市(shì)场(chǎng)定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了(le)成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境类、水健康(kāng)类、个护健(jiàn)康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但公司(sī)主要(yào)产品都(dōu)是哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭授(shòu)权品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的(de)信息技术服务商(shāng)，通过(guò)自(zì)主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机(jī)构、电信运(yùn)营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户的大型企业(yè)客(kè)户提供用户增值和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服(fú)务商，客(kè)户主要是平安，以前是移(yí)动，业务(wù)重心也转向了(le)毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低迷，公(gōng)司业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗(liáo)器械的研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因(yīn)。由(yóu)达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立(lì哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭)初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为(wèi)主。考(kǎo)虑到公司主(zhǔ)营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因业务(wù)的(de)关联性及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块(kuài)的更(gèng)好(hǎo)发展，安(ān)杰思决(jué)定专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不如同行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行(xíng)中，业绩还算不(bù)错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三维形貌量测设备(bèi)系(xì)列、薄膜(mó)膜厚量测设备系(xì)列等产品，已应(yīng)用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设备市(shì)场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元(yuán)，市场基(jī)本被国(guó)际巨(jù)头(tóu)垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业(yè)，远超(chāo)行业第二(èr)和第三的(de)收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公司(sī)收(shōu)入(rù)增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本(běn)没(méi)有，且存货越来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公(gōng)司所处(chù)行(xíng)业国产(chǎn)替(tì)代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技是一家以三(sān)明治复合(hé)材(cái)料为(wèi)基(jī)础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实(shí)现产品应用(yòng)的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通业务及建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在(zài)轨道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载(zài)乘客(kè)信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业(yè)务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一般，公司(sī)业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业务为公司(sī)主营业(yè)务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等研发、生(shēng)产及销(xiāo)售。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行业40余(yú)年(nián)，是国家(jiā)级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知(zhī)名度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制(zhì)造企业，其综合(hé)实(shí)力位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号(hào)称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但(dàn)公司(sī)市占率(lǜ)国内也(yě)就排第三，下(xià)游汽车行业(yè)周期景气度高峰(fēng)已过(guò)，未来不是很乐(lè)观，就(jiù)是(shì)一(yī)个门槛不(bù)高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院(y哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭uàn)智能(néng)通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决(jué)方案提供商，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该(gāi)公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什(shén)么(me)技术门槛的软硬(yìng)件行业(yè)，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性(xìng)能模拟及数(shù)模混(hùn)合芯片研(yán)发和(hé)销(xiāo)售的集(jí)成电(diàn)路设计企(qǐ)业，主要(yào)产品为无线充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要包(bāo)括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户提(tí)供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通(tōng)信终端、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景(jǐng)气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线(xiàn)充电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了(le)，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股(gǔ)的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化服务公司，实(shí)际控制人为国务院国(guó)资(zī)委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工(gōng)业软件(jiàn)）、信息技(jì)术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系统集成（主要(yào)面(miàn)向航(háng)天及党政军领(lǐng)域）等三大主营业务(wù)，是(shì)我(wǒ)国航天(tiān)及党政(zhèng)军(jūn)领域的软件和信息化服(fú)务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什(shén)么竞争力(lì)，利(lì)润基本(běn)没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业(yè)绩非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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